Buffy retorna da cidade grande e descobre que seus amigos têm tentado enfrentar as forças do mal durante sua ausência. Enquanto ela uta para recuperar a confiança de sua mãe e de seus amigos, uma noa Caçadora, chamada Faith, chega à cidade e rapidamente conquista todos os amigos de Buffy. Mas a chegada de Faith é apenas o início de uma nova fase que Buffy precisará enfrentar. Pois, após algumas noites reencontra Angel, violente e selvagem, de alguma forma de volta da dimensão demoníaca para onde Buffy o havia enviado. Mas o verdadeiro demônio que Buffy terá que enfrentar já está deste lado do portal, preparando uma surpresa especial para o Dia da Formatura da Sunnydale High.